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Nossos Serviços
Tipos de Assessoria
Oferecemos soluções personalizadas para garantir sua tranquilidade na hora de oferecer seus serviços!
Assessoria Básica
Seguradoras: CENTAURO, ICATU, MAG e SULAMÉRICA
Produtos: Vida e Previdência
Suporte na compreensão das condições gerais dos produtos, serviços, processos e regras de negócio das seguradoras, informações de produtos, processos, sistemas e ferramentas disponíveis.
Acompanhamento da emissão de novos negócios com apresentação de relatório semanal.
Acompanhamento de 1° pagamento.
Reuniões periódicas de alinhamento de expectativas e feedback.
Assessoria Completa
Seguradoras: Todas em nossa base
Preenchimento de proposta digital / física conforme informações enviadas pela contratante, conferência de propostas físicas preenchidas pela contratante.
Vida Individual | Vida em Grupo | Capital Global | Previdência | RC (Responsabilidade Civil) | Auto | Planos de Saúde | Residencial | Empresarial | Consorcio | Entre outros
Envio semanal de posição atualizada das assinaturas das propostas.
Digitação e arquivo de dados de novas contrações em sistema, arquivo de propostas e documentos.
Acompanhamento da emissão de novos negócios com apresentação de relatório semanal.
Identificação, esclarecimentos e suporte na resolução de pendências, preenchimento de formulários de alterações e envio de relatório semanal.
Acompanhamento de 1° pagamento de novos negócios, e solicitações de redébito solicitação de 2 via de boletos, preenchimento de formulários de alterações da forma de pagamento.
Envio de relatório 2x ao mês de clientes inadimplentes para ciência da contratante e devidas ações.
Preenchimento dos formulários com as informações cadastrais. Envio às seguradoras, auxílio na resolução de pendências e acompanhamento.
Envio de Relatório mensal de seguros com renovações.
Preenchimento de proposta de renovação.
Envio e Acompanhamento da emissão até o primeiro pagamento.
Suporte na compreensão das condições gerais dos produtos, serviços, processos, regras de negócio das seguradoras / operadoras, sistemas e ferramentas.
Envio e acompanhamento das solicitações junto às seguradoras.
Envio semanal de lista de clientes aniversariantes (clientes cadastrados em sistema)
Informação da documentação exigida.
Preenchimento dos formulários com as informações básicas e dados do seguro/previdência.
Conferência da documentação, envio às seguradoras, auxílio na resolução de pendências e acompanhamento.
Reuniões periódicas de alinhamento de expectativas e feedback.
Ainda ficou com dúvida?
Temos um seção de perguntas logo abaixo que te ajudará a entender o funcionamento da nossa Assessoria. De toda forma caso prefira, entre em contato com a nossa equipe para te auxiliar!
Garanta a proteção ideal para você e sua empresa
Como contratar os serviços com a Setup em 3 Passos
Contratar pode parecer uma tarefa complicada, mas, na verdade, é muito simples.
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Perguntas Frequentes
Encontre respostas para suas dúvidas sobre Assessoria
Nosso serviço de assessoria é altamente flexível e totalmente personalizável, com o objetivo de proporcionar ao cliente a mais alta qualidade de atendimento e a máxima eficiência possível. Estamos empenhados em adaptar nossos recursos e soluções de acordo com as necessidades exclusivas de cada cliente, garantindo que suas metas e expectativas sejam atendidas de forma excepcional.
Quando opta por adquirir nossos serviços, é importante destacar que não impomos a obrigatoriedade de manter um compromisso de fidelidade contratual, proporcionando a você a flexibilidade de utilizar nossos serviços de acordo com as suas necessidades e preferências.